Rising STAR AG - STAR Private Equity II

Beteiligung an einem Dachfonds, der in mehrere Private Equity Fonds investiert.

Die STAR Equity II KG beabsichtigt, sich ausschließlich an dem Private Equity Parallelfonds AUDA Capital IV zu beteiligen. Dieser wiederum investiert in Zielfonds, die nicht börsennotierten US-Unternehmen im Rahmen von Buy-Out-Transaktionen Eigenkapital zur Verfügung stellen.

MIDAS Mittelstandsfonds V Investitionsgegenstand Etablierte mittelständische Unternehmen aus Deutschland Laufzeit Unbegrenzt. Jeder Anleger entscheidet individuell über seine Beteiligungsdauer. Mindestlaufzeit: 5 Jahre. Beteiligung Kombi-Plan ab 9.000 Euro (ZS). Erstbeitrag mind. 20% der ZS (mind. 15% Anzahlung + 5% Agio auf ZS). Monatsraten ab 50 Euro oder jährliche Zahlungen. Keine Nachschusspflicht Eine Nachschusspflicht - also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus - besteht nicht.

Steuerliche Situation
Aufgestellt als vermögensverwaltende Fondsgesellschaft; Einkünfte aus Kapitalvermögen § 20 EStG (ab 2009 Abgeltungssteuer)

Fondsvolumen
Zielvolumen von 20 Mio. Euro

Frühzeichner-Bonus
Vorabverzinsung in Höhe von mtl. 0,5% aufs eingezahlte Kapital

Ausschüttungen
Gewinnentnahmen nach der Ansparphase jährlich, Kapitalentnahmen nach Ansparphase plus 5 Jahren möglich

Sicherheit

• Absicherung von mind. 50% des von der Fondsgesellschaft investierten Kapitals durch Beteiligungsgarantien (wie z.B. der Bürgschaftsbanken, der KfW oder der Bundesländer
• Doppelter Prüfprozess durch MIDAS und den Garantiegeber
• Erfahrenes Management-Team und Anlageausschuss

Vorteile für den InvestorLaufende Verzinsung Die mezzanine-finanzierten Unternehmen zahlen eine laufende Verzinsung an den Fonds. Diese wird individuell verhandelt und beträgt in der Regel zwischen 0,5% und 1,0% pro Monat. Gewinnbeteiligung Außerdem kann vereinbart werden, dass der Fonds an den jährlich ausgewiesenen Gewinnen der Portfolio-Unternehmen beteiligt wird. Beteiligung am Wertzuwachs Durch das investierte Kapital kann das Unternehmen z.B. in Wachstum oder Innovationen investieren. Dadurch steigt sein Wert. Im Rahmen einer Mezzanine-Beteiligung kann vereinbart werden, dass der Fonds durch eine Pauschale an dieser Wertsteigerung partizipiert.

Anlageprogramm Kombi-Plan (MIDAS V)

• Zeichnungssumme
  • ab 9.000 Euro

• Einzahlung
  • Erstbeitrag mind. 20% der Zeichnungssumme (mind. 15% Anzahlung zzgl. 5% Agio, jeweils bezogen auf die Zeichnungssumme)
  • Restbetrag wird in Monatsraten ab 50 Euro investiert
  • Max. Ansparzeit: 30 Jahre
  • außerordentliche Einzahlungen sind jederzeit möglich und verkürzen die Ansparzeit

• Laufzeit
  • Mindestlaufzeit setzt sich zusammen aus: Ansparzeit (1-30 Jahre) plus 5 Jahre Aufbauphase.
  • Der Anleger kann sein Kapital am Ende der Aufbauphase teilweise oder komplett entnehmen. Natürlich kann er auch darüber hinaus investiert bleiben; die Laufzeit ist nach oben nicht begrenzt.
  • Anleger muss sich bei Zeichnung nicht auf einen endgültigen Auszahlungszeitpunkt festlegen.

• Ausschüttungen
  • Während der Ansparphase: Gewinne werden zunächst dem Kapitalkonto des Anlegers gutgeschrieben und thesauriert.
  • Nach der Ansparphase: Der Anleger kann seine Gewinne teilweise oder vollständig entnehmen. Dazu erhält er jährlich eine Gewinnmitteilung auf Basis des aktuellen Jahresabschlusses. Innerhalb von 4 Wochen kann der Anleger nun entscheiden, ob er die Gewinne entnehmen oder im Fonds lassen möchte.

 

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